早間財經要聞（20230515）

一、財經數據

【5月12日股市收盤】

亞太股市：上證指數報3272.36點，下跌1.12%，成交額3870.81億。深證成指報11005.64點，下跌1.23%，成交額4609.99億。創業板指報2252.38點，下跌1.06%，成交額2086.89億?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。兩市合計成交8480.80億，較上個交易日縮量478億。盤面上，紡織服裝、中藥、電力、電商等板塊漲幅居前，手機游戲、傳媒、數據要素、貴金屬等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入13.26億元，其中滬股通凈買入5.47億元，深股通凈買入7.79億元。

恒生指數：跌0.59%，報19627.24點。恒生科技指數漲0.29%，報3874.11點。國企指數跌0.47%，報6663.55點。零售、媒體、軟件板塊領漲，保險、半導體板塊跌幅居前；京東集團漲超7%，微博漲超5%，百度漲超3%，阿里巴巴、美團漲超2%。南向資金凈賣出5.85億港元，其中，港股通（滬）凈買入1.80億港元；港股通（深）凈賣出7.64億港元。

亞洲：日經225指數漲0.9%，報29388.30點。韓國KOSPI指數跌0.63%，報2475.42點。

美股：道指收跌0.03%，報33300.62點；納指收跌0.36%，報12284.74點；標普500收跌0.16%，報4124.08點。

歐洲：英國富時100收漲0.31%，報7754.62點；德國DAX30收漲0.50%，報15913.82點；法國CAC40收漲0.45%，報7414.85點。

【5月12日商品期貨收盤】

商品期貨：收盤多數下跌。滬銀跌超5%，滬錫、液化氣跌超4%，純堿、原油等跌逾3%，LU燃油、燃料油等跌超2%，豆油、工業硅等跌超1%，花生、棉紗等小幅下跌；豆一漲超3%，豆二、乙二醇等漲超2%，紙漿、菜粕等漲逾1%，焦炭、焦煤等小幅上漲。

原油期貨：主力合約2307以498.2元/桶收盤，下跌18.7元，跌幅為3.62%。全部合約成交220227手，持倉量增加5261手至70030手。主力合約成交64859手，持倉量增加3944手至30153手。

【5月12日債券市場】

2年期國債期貨主力合約TS2306下行0.01%至101.175；5年期國債期貨主力合約TF2306下行0.02%至101.885；10年期國債期貨主力合約T2306下行0.06%至101.755。10年期國債利率漲0.48BP，至2.71%；10年期國開債利率漲0.30BP，至2.87%。

【5月12日外匯走勢】

在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9506，跌0.1585%，人民幣中間價報6.9481，跌0.5499%。

【5月12日波羅的海干散貨運價指數】：跌3.11%，報1558點。

二、國內財經

【習近平在石家莊市考察調研】

12日，國家主席習近平在河北省石家莊市，先后考察了中國電科產業基礎研究院、石家莊市國際生物醫藥園規劃展館，了解企業研發生產和當地推動生物醫藥產業發展等情況，并在河北考察并主持召開深入推進京津冀協同發展座談會。習近平指出，要鞏固壯大實體經濟根基，把集成電路、網絡安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急裝備等戰略性新興產業發展作為重中之重，著力打造世界級先進制造業集群。

【中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國訪問】

據央視新聞，外交部發言人汪文斌表示，5月15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

【發改委：繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策】

國家發改委表示，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，穩定汽車、住房等大宗消費，當前我國的通脹率較低，政府負債水平合理，外匯儲備超過3萬億美元。

【張玉卓到駐滬中央企業調研】

國資委主任張玉卓5月13日到駐滬中央企業調研，強調國資央企要強化企業科技創新主體地位，瞄準全球行業競爭前沿，加大和國內外各種所有制企業的合作力度，大力推進關鍵核心技術攻關，勇攀科技高峰，搶占未來發展制高點。

【劉國中：加快推進農業科技進步 夯實國家糧食安全根基】

中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中近日到江蘇調研。他強調：科技創新是推進農業現代化的關鍵。要遵循農業科技規律，聚力攻關農業“卡脖子”技術，深入實施種業振興行動，加快推進高標準農田建設，補上短板弱項。要發揮新型舉國體制優勢，整合資源力量，健全創新體系，支持創新平臺和人才隊伍建設，強化產學研協同攻關，提升農業科技創新整體效能。

【我國鹽堿地綜合利用取得積極進展 已形成八大體系40多項實用技術】

我國目前擁有各類可利用鹽堿地資源約5.5億畝，其中具有農業利用前景的鹽堿地總面積1.85億畝。據了解，目前我國在鹽堿地綜合利用方面已形成了包括土壤排鹽技術、土壤生物有機治鹽改土技術等八大體系40多項實用技術。在品種方面，我國已累計推廣了50多種耐鹽堿作物品種。通過持續治理改造，我國鹽堿地呈現面積總量減少、重度鹽堿地面積比例逐年降低的趨勢。

【銀保監會：截至4月末六大銀行糧食重點領域貸款余額增長超25%】

銀保監會的數據顯示，截至4月末，農業銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有銀行糧食重點領域貸款余額7604.86億元，較年初增加25.13%，增幅為近年同期最高。貸款重點支持了主糧種植、種子培育、農業機械、米面糧油加工制造、谷物倉儲、農田基本建設等領域。

【5月15日起執行！多家銀行今起正式調整兩類存款利率】

據悉，有關部門已下發調整協定存款、通知存款自律上限的相關通告，并將于5月15日起執行。其中，國有銀行執行不超過基準利率加10個基點，其他金融機構執行不超過基準利率加20個基點。近日，平安銀行等多家銀行陸續通告稱，將調整通知存款與協定存款的利率，并于5月15日起正式執行。其中，桂林銀行對通知存款各期限存款產品利率和單位協定存款利率下調幅度高達55個BP（基點）。

【上海經信委：全力爭取新能源汽車外資股比限制取消 組織商業銀行開展融資對接】

上海市經信委智能制造推進處副處長陳可樂表示，全力爭取新能源汽車外資股比限制取消，積極爭取國家相關部委支持加快生產企業及產品準入審批，為新車盡快上市銷售創造有利條件。圍繞項目融資需求，組織商業銀行開展融資對接；圍繞工廠設備供應需求，組織配套相應產品設備，推動四大工藝國產設備比例超80%；支持先進工藝先行先試，投入使用一體化壓鑄等高新技術，大幅提高生產效率。

【乘聯會崔東樹：電動汽車要研發適宜縣鄉村地區使用的車型】

5月14日，乘聯會秘書長崔東樹表示，目前的電動車基本是以充電用車為主，反送電的功能還沒有，而且光伏給充電樁的充電模式還不成熟，需要有效的產品設計符合需求。通過鼓勵新能源車主用電低谷時段充電儲能，用電高峰時段對電網反向放電，構建動態有效的“新能源汽車+電網”能源體系，起到削峰填谷作用。目前每天平均每臺電動汽車充電和使用完畢后，至少還有20kWh電可參與電網儲能調峰服務。若2030年中國農村電動汽車達到5000萬輛，假設每輛電動汽車每天向電網的充電量為5kWh，每年充電量可達700億kWh，這是巨大的電力改善，也是農民增加收入的很好體現。

【大商所化工板塊實現期貨期權工具全覆蓋】

5月15日，乙二醇期權和苯乙烯期權在大商所掛牌上市。大商所黨委副書記、總經理嚴紹明表示，乙二醇和苯乙烯是化工產業的重要基礎產品，兩個期權上市后，大商所化工板塊將實現全鏈條期貨和期權協同發展，進一步提升化工產業鏈企業在風險管理上的效率和精度。下一步，大商所將以黨的二十大精神為指引，圍繞服務高質量發展持續發力、精準發力，與市場各方共同維護好、發展好乙二醇和苯乙烯期權市場，更好地發揮化工板塊“集聚效應”，促進期貨市場發現價格、管理風險和配置資源功能更有效發揮，在中國式現代化進程貢獻應有力量。

三、國際財經

【拜登提名美聯儲理事杰斐遜為美聯儲副主席】

白宮宣布，拜登提名美聯儲理事杰斐遜為美聯儲副主席，提名前美國勞工部首席經濟學家阿德里亞娜.庫格勒(Adriana Kugler)進入美聯儲委員會。拜登還表示，他將再次提名現任美聯儲理事麗莎.庫克連任一屆。

【美聯儲：資產負債表存在大量浮虧 美700多家銀行面臨風險】

美聯儲近日發布的報告顯示，700多家銀行在資產負債表上的大量浮虧，正面臨“重大的安全和償付能力”風險，而這些銀行報告的損失超過了其資本的50%。美聯儲指出，加息是造成這些美國銀行出現虧損的催化劑。貨幣政策的變化和利率不斷上升對銀行的資產負債表產生了負面影響，許多銀行的財務狀況變得更加危險。

【多位美聯儲官員鷹派發聲】

多位美聯儲官員鷹派發聲――通脹仍然高企，進一步加息“可能是合適的”：美聯儲理事杰斐遜認為，核心通脹進展“令人沮喪”。預計消費者支出增長將在年底放緩?？焖偌酉⒌娜嬗绊懣赡芗磳@現。圣路易斯聯儲主席布拉德表示，反通脹前景良好，但并不能保證。目前政策處于足夠限制性水平的低端。芝加哥聯儲主席古爾斯比稱，通脹率仍然過高，但至少正在下降。美國別無選擇，只能提高債務上限。美聯儲理事鮑曼認為，通脹率仍然過高。如果通脹率居高不下且勞動力市場仍然吃緊，那么進一步加息“可能是合適的”。

【馬克龍宣布法國將加速推進再工業化】

法國總統馬克龍11日宣布，為加速推進再工業化，法國政府將采取設立綠色產業稅收抵免、加快工業項目許可審批、鼓勵采購歐洲本土制造的產品等一系列措施。我們的使命不是成為美國工業的消費者。這關乎主權。

【英媒：歐盟和七國集團計劃禁止重啟俄天然氣管道】

英國《金融時報》5月14日援引相關官員報道稱，歐盟和七國集團計劃禁止重啟此前暫停供應的俄羅斯天然氣管道，該決定將在日本廣島舉行的七國集團峰會上敲定。報道分析認為，此舉意在繼續控制俄羅斯能源收入，同時確保參與制裁的國家不會在未來改變主意。

【俄外交部：俄羅斯將吸引金磚國家和上合組織國家參與北極項目】

俄羅斯外交部無任所大使尼古拉·科爾丘諾夫接受采訪時表示，俄羅斯在積極發展與金磚國家和上合組織在北極領域的接觸，并在制定一系列各領域雙邊項目，涉及科研、物流、環保與海洋等合作。

【日本電信巨頭NTT將在5年內向增長領域投資8萬億日元 重點為AI和數據中心】

日本電信巨頭NTT近日宣布，將在5年內投資8萬億日元用于人工智能、數據中心和其他增長領域。根據NTT到2028年的五年中期經營計劃，將有至少1.5萬億日元用于擴大和升級數據中心，包括人工智能和機器人在內的數字業務則將獲得至少3萬億日元投資。

【報告：韓國電池近兩年在歐盟市占率下降】

據韓國貿易協會旗下國際貿易通商研究院14日發布的一份報告，近兩年來中國動力電池在歐盟市占率大大提高，韓國市占率則下降。韓國市場調研機構SNE Research公布的資料顯示，中國生產電池在歐盟市場份額從2020年的14.9%上升至去年的34%，韓產電池的市場份額從68.2%下滑至63.5%。

【阿根廷遭遇歷史性干旱 或致2023年GDP直接減少190億美元】

自去年以來，阿根廷遭遇了歷史性干旱，使得該國脆弱的經濟狀況雪上加霜。干旱打擊了大豆、玉米和小麥的出口，消耗了外匯儲備，導致阿根廷比索大幅貶值，進一步推高物價。而根據羅薩里奧谷物交易所的估計，干旱可能導致阿根廷2023年GDP直接減少190億美元。

【世界黃金協會：全球央行3月黃金儲備與上月持平】

5月12日，世界黃金協會發布，根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，截至2023年3月底，全球官方黃金儲備共計35682.2噸。其中，歐元區（包括歐洲央行）共計10773.2噸，占其外匯總儲備的55.7%。3月全球央行黃金儲備較上月基本保持不變?？捎脭祿@示，全球央行購金量幾乎完全與售金量相抵，全球黃金儲備凈增0.2噸。

【鐵礦石價格“虛火”漸退 價格連跌降至年內低點】

自4月以來，鐵礦石價格“虛火”呈現漸退之勢。進入5月，新加坡鐵礦石期貨價格兩度失守100美元關口，跌至年內低點。有研究員表示，多因素共振驅動鐵礦石價格加速下跌，可以說在市場供需基本面沒有發生大的變化情況下，鐵礦石價格終于回歸理性。據初步分析判斷，鐵礦石價格將看到100美元/噸以下，或在90美元至95美元/噸區間。